Российский рынок соевых бобов: интерес сохраняется

АПК-Информ

Соя для России является одной из приоритетных и маржинальных культур, о чем свидетельствует не только ежегодное расширение посевных площадей и программы развития, но и строительство новых перерабатывающих заводов.

В 2018/19 МГ валовой сбор соевых бобов в РФ достиг очередного рекорда и составил 4 млн. тонн (+11% к сезону-2017/18). Несмотря на увеличение данного показателя, переработка масличной ожидается на уровне прошлого сезона, однако поставки на внешний рынок могут возрасти (+27% к 2017/18 МГ).

 

Соевые бобы: рекорд побит

Ввиду активного спроса как перерабатывающих предприятий, так и экспортеров на соевые бобы интерес аграриев к их выращиванию сохраняется. В текущем сезоне отмечен прирост по всем показателям производства в данном сегменте. Лидером по выращиванию масличной остается Дальневосточный ФО, где сосредоточено около 40% общего объема российской сои. Многие сельхозпроизводители данного региона сообщают о планах в будущем сезоне увеличить сбор соевых бобов на 15%, достичь чего они планируют, в первую очередь, за счет увеличения урожайности.

Несмотря на ежегодный прирост производства, имеющиеся объемы сои по-прежнему не в состоянии обеспечить потребности перерабатывающих предприятий. В результате, чтобы компенсировать недостающие объемы для внутренней переработки в страну ежегодно ввозится более 2 млн. тонн масличной. Так, за сентябрь-январь текущего МГ было ввезено 1,05 млн. тонн масличной. Несменными лидерами по поставкам соевых бобов в страну являются Бразилия (51%) и Парагвай (30%).

 

Несмотря на активный импорт сои, сложившиеся конъюнктурные и логистические особенности стимулируют и экспорт данной культуры из РФ.

Аграрии из Дальневосточного и Сибирского ФО продолжают наращивать экспорт данной культуры в Китай, чему способствуют обнуление экспортной пошлины еще в 2015 году, удобная логистика, а также более привлекательная ценовая конъюнктура. Вместе с тем, значительный прирост отгрузок сырья наблюдается в сторону Беларуси, которая ранее практически не осуществляла закупки российской сои, предпочитая украинскую.

В целом за 5 месяцев текущего МГ из России по всем направлениям было экспортировано почти 400 тыс. тонн соевых бобов, что на 15% больше, чем сезоном ранее, и составляет 38% от прогноза (по обновленным данным, с учетом отгрузок в страны Таможенного союза).

С учетом сохранения активных отгрузок в направлении Китая, а также увеличения доли Беларуси прогноз экспорта российской сои на 2018/19 МГ повышен нашими аналитиками и может составить 1,05 млн. тонн (+27% к 2017/18 МГ).

Несмотря на то, что многие перерабатывающие предприятия несколько сезонов кряду работают не на полную мощность, в стране наблюдается постоянное строительство новых заводов или модернизация уже имеющиеся. Так, «Агрокомплекс им. Ткачева» приступил к строительству в Славянске-на-Кубани завода по переработке сои мощностью 100 тыс. тонн в год. Новые мощности появятся в рамках модернизации Славянского комбината хлебопродуктов (ОАО «Славянский КХП»). Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 1 сентября 2019 года. Производить будут масло и жмых. ООО «Черноземье» , входящее в группу компаний «ЭксОйл групп», в рамках развития ОЭЗ «Тербуны» начало проектирование строительства нового производства по глубокой переработке масличных культур (сои/рапса) мощностью 2000 т/сут. Строительство завода начнется весной т.г. Запуск намечен на І квартал 2020 года. В новый комплекс будут входить завод по переработке сои и рапса, линия гидратации масла с выпуском лецитина, производство соевых белковых концентратов, маслохранилище объемом до 150 тыс. м³ и современный элеватор силосного типа вместимостью 80 тыс. тонн. Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат. УК «Содружество» планирует строительство в Курской области крупного комплекса по глубокой переработке масличных. Проектная мощность переработки комплекса составляет 1 млн. тонн сырья в год, из которых 500 тыс. тонн составит соя. Комплекс будет ежегодно производить 85 тыс. тонн соевого масла, 300 тыс. тонн соевого шрота, 200 тыс. тонн подсолнечного масла и 200 тыс. тонн подсолнечного шрота. Срок реализации проекта ориентировочно составит 3 года. АО «Орелмасло» начало строительство нового цеха экстракции, которое планируется завершить в 2020 г. В новом цехе экстракции, кроме семян подсолнечника и рапса, будут перерабатывать соевые бобы, что позволит предприятию начать выпуск соевого шрота.

 

Продукты переработки

Основным драйвером развития соевого сегмента остается активный спрос животноводческого и птицеводческого комплексов на фоне увеличения поголовья КРС и птицы, а также строительства новых ферм. Однако с декабря текущего сезона фиксируется снижение темпов сбыта, в частности в Южном ФО, из-за высоких цен на сырье. В результате отмечается сокращение производства соевого шрота/жмыха и экструдированной сои, которое за 5 месяцев текущего сезона в целом по стране составило 1,4 млн. тонн, что практически соответствует уровню предыдущего МГ. При этом ожидается, что потребление в текущем сезоне незначительно возрастет и может составить 3,3 млн. тонн (+2% к 2017/18 МГ).

Практически весь произведенный соевый шрот/жмых и экструдированная соя потребляются внутри страны, и лишь незначительная часть уходит на экспорт. Но наблюдается тенденция роста внешних поставок. За сентябрь-январь было отправлено на экспорт 155 тыс. тонн продукции против 125 тыс. тонн на аналогичную дату сезоном ранее. Основными странами-покупателями с 2016 года являются Нидерланды, Польша и Норвегия.

 

 

 

Производство соевого масла за первые 5 месяцев текущего сезона оценивается в 345 тыс. тонн, что практически соответствует данным за аналогичный период сезоном ранее. В то же время, в декабре текущего МГ отмечен существенный спад производства данной продукции. В частности, многие производители Южного ФО предпочитали работать не на полную мощность, что связано с низким спросом на товар по озвучиваемым ценам предложения. В свою очередь, производители масла не имеют возможности снизить цены предложения ввиду высоких цен на сырье. Стоит отметить, что в 2018/19 МГ производство соевого масла ожидается на уровне прошлого сезона – 830 тыс. тонн.

 

 

 

Отгрузки соевого масла на внешние рынки за 5 месяцев (сентябрь-январь) возросли на 17% к аналогичному периоду прошлого сезона и составили 240 тыс. тонн. Увеличить экспорт на фоне планомерного сокращения внутреннего производства масла удалось за счет наращивания импорта данного вида продукта в основном из Беларуси.

Ключевыми покупателями российского масла являются Китай и Бельгия. Отметим, что КНР непрерывно ведет закупки данной продукции с 2016 года.

 

 

Ценовые тенденции

За первое полугодие текущего сезона ценовая ситуация на рынке соевых бобов менялась в зависимости от сезонных факторов. В октябре-январе цены снижались на фоне достаточного количества предложений сои от аграриев. Однако с конца января до настоящего времени для ценовой динамики была характерна повышательная тенденция, обусловленная сдерживанием продаж сельхозпроизводителями с целью формирования более высоких цен. Но рост был краткосрочным, и уже к концу марта на фоне подготовки к посевной кампании и привлечения финансовых ресурсов на рынке начало увеличиваться количество предложений масличной, что обусловило снижение цен.

В Центральном ФО цены на сою к концу марта достигли показателей начала сезона и составили 28000 руб/т СРТ, несмотря на то, что валовой сбор масличной увеличился на 11% (к 2017/18 МГ). В течение отчетного периода дефицит предложения наблюдался в Южном ФО, что объясняется основным сосредоточением перерабатывающих мощностей. Также в данном регионе отмечалась высокая конкуренция между перерабатывающими предприятиями при закупках сои на фоне снижения урожайности (на 10%) из-за засухи. Многие переработчики из Центрального ФО предпочитали осуществлять закупки масличной в Южном ФО ввиду более привлекательных качественных показателей, в частности содержание протеина.

В Сибирском ФО количество предложений было достаточным ввиду хорошего урожая в текущем сезоне (+40% к 2017/18 МГ). В Дальневосточном ФО цены, как правило, диктовали аграрии, спрос при этом оценивался как активный. Также интерес к закупкам дальневосточной сои проявляли покупатели из Южного и Сибирского ФО, поясняя данный факт более выгодной ценовой конъюнктурой.

 

 

В текущем сезоне на рынке соевого шрота/жмыха, экструдированной сои отмечалась крайне низкая активность торговли по озвучиваемым ценам предложения. В первую очередь, это связано с высокой стоимостью продукции, на что влияет также цена на сырье. Особенно с этой проблемой столкнулись производители Южного ФО, которые большую часть времени предпочитали сдерживать продажи ввиду того, что снижение цен было нецелесообразным. В результате к концу марта склады с продукцией были переполнены. Однако в отдельных регионах страны ситуация складывалась несколько иначе – спрос постоянных покупателей на продукцию был стабильным. Цены на соевый шрот/жмых, экструдированную сою в Южном ФО к концу марта фиксировались в пределах 35000-36000 руб/т EXW, что соответствует показателям в начале сезона.

На рынке соевого масла ситуация была намного лучше для производителей. В Южном ФО в большинстве случаев свободные объемы продукта отсутствовали. Спрос на масло по стране характеризовался как высокий. Производители из Сибирского и Дальневосточного ФО сообщали об отгрузках продукта на внешний рынок, в частности в Китай. Несмотря на ценовые колебания в январе-феврале ввиду дефицита предложения продукта на рынке, средняя цена на масло в Южном ФО сохранилась на уровне старта сезона – 43000 руб/т EXW.

 

Перспективы

По мнению экспертов, в весенний период на рынке соевых бобов ожидается повышательная ценовая тенденция, которая будет вызвана сокращением запасов сырья у сельхозпроизводителей (сезонный фактор). Также до конца текущего сезона ожидается рекордный экспорт сои, что может стать фактором роста цен на внутреннем рынке России.

Высокие цены на сырье будут способствовать снижению активности торгово-закупочной деятельности и, как результат, росту цен на продукты переработки сои. Многие покупатели будут вынуждены переключиться на более дешевые виды шрота/жмыха. Ввиду такой ситуации у производителей соевой продукции будут формироваться запасы, что может привести к остановке предприятий.

 

Анна Булатова