Экспортный рынок муки в 2018/19 МГ: итоги первой половины сезона

АПК-Информ

 

 

 

 

Сергей Сакиркин,

эксперт,

член ОО "Мукомолы Украины"

 

 

По результатам первой половины 2018/19 МГ объемы производства муки в Украине снизились относительно прошлых сезонов, что уже не является неожиданным. Причём снижение это было более значительно, нежели годом раньше. За календарный 2018 год произведено 1,736 млн. тонн против 1,993 млн. тонн годом ранее.

Причины этого неизменны: уменьшение объёмов экспорта и снижение внутреннего потребления. И даже увеличение экспортных отгрузок в ноябре и декабре не повлияло на данную тенденцию.

За шесть месяцев 2018/19 МГ объем экспорта муки составил 128,5 тыс. тонн против 244,8 тыс. тонн годом ранее. Одним позитивным моментом является уменьшение падения с трёхкратного до двукратного против результатов прошлого года.

Однако относительное увеличение экспорта в последние месяцы 2018 года было обусловлено отнюдь не маркетинговым прорывом украинских мукомолов. Всё гораздо прозаичнее – демпинг!

Несмотря на рост цен на внутреннем рынке муки, экспортные цены не отразили данную тенденцию, а скорее продемонстрировали противоположную. В то время как средняя цена на муку высшего сорта в декабре по сравнению с октябрем возросла на 3,5% и составила 8360 грн/т (248 USD/т без НДС) EXW, средняя цена на муку высшего сорта (в мешках по 50 кг), на условиях FCA снизилась на 3% и составила всего 237,3 USD/т.

Ситуация, по моему мнению, была обусловлена, в первую очередь, ценовым демпингом ПАО «ГПЗКУ», которое резко увеличило объем экспортных отгрузок в отчетный период.

Согласно мониторингу цен, озвучиваемых участниками рынка, разница стоимости одинаковых партий муки, проданных в аналогичный период времени, в одном направлении, одному и тому же покупателю составляла 10-14 USD/т по сравнению с другими экспортерами. Например, в то время как некоторые поставщики озвучивали цены на муку с поставкой в декабре в пределах 230-244 USD/т FCA, ГПЗКУ предлагала аналогичные партии по 220-230 USD/т FCA.

Стоит выказать сомнение относительно справедливости ценового демпинга со стороны ГПЗКУ ввиду высокой себестоимости переработки на мельницах предприятия и низкой рентабельности по сравнению с такими высокотехнологическими и современными предприятиями как, например, ПКФ «Рома» и «Хмельницк-млын». Налицо убыточная деятельность с целью показать валовые результаты. Могут быть и другие причины подобной «деятельности», но комментировать их должны другие органы.

Демпинговали и некоторые другие мельницы, но они могли себе это позволить за счёт максимальной загрузки оборудования и снижения себестоимости переработки. Кроме того, это частные предприятия, а не государственные.

Уменьшение отгрузок в Северную Корею наконец-то привело к увеличению поставок по другим, более перспективным направлениям. И если в Израиль отгрузки уменьшились, то в Палестину, напротив, увеличились. Скорее всего, это чисто номинальное изменение получателей, но по статистики именно так.

Увеличились отгрузки в Сингапур и Кению. Сохранялся спрос на нашу продукцию в Мадагаскаре.

 По отгрузкам в декабре особенно видна данная тенденция – увеличение объемов по иным направлениям. И хотя доминирование КНДР продолжалось, оно было не таким угрожающим.

Из всего экспортного объёма, 118,8 тыс. тонн, или 92,4% было отгружено 10-ю экспортёрами. Доля лидеров в общем объеме постоянно колебалась на уровне 88-90%, но в нынешнем сезоне несколько увеличилась. Повлияли на это и возврат КХП «Тальне» на верхние позиции, и демпинг ГПЗКУ.

Но это и показательно: удержаться на мировом рынке муки мы пока, к сожалению, можем только лишь за счёт цены. Ну нет у нас под боком ни Ирака, ни Афганистана. Нет крупных заказов ООН. Кроме того, увеличение экспорта даже за счёт низких цен позволяет нашим мельницам удерживать объёмы производства и приемлемую себестоимость в период постоянного снижения внутреннего потребления. Пока только так получается выживать нашим коллегам…