Зерновой рынок региона MENA: перспективы 2018/19 МГ и среднесрочные прогнозы

АПК-Информ

На сегодняшний день страны MENA являются одним из крупнейших рынков сбыта зерновых культур, поскольку их внутреннее производство продукции значительно уступает объемам потребления. В данный регион поставляется более 50% от мирового объема импорта ячменя, более 25% пшеницы и четверть от общего объема кукурузы. Безусловно, столь высокая зависимость от внешних рынков делает страны MENA одним из основных рынков сбыта зерна для Украины и России. При этом в среднесрочной перспективе ожидается усиление зависимости стран MENA от внешних поставок зерновых на фоне дальнейшего роста численности населения и улучшения его благосостояния.

 

Климатические особенности региона и влияние на производство зерновых

 

Ведение сельского хозяйства в регионе MENA, в частности культивирование ключевых культур, крайне проблематично ввиду сложных климатических условий. Для данного региона характерен острый дефицит сельхозземель. При этом как на орошаемых, так и на неорошаемых территориях отмечается высокая степень эрозии почвы в результате выветривания и вымывания, а также некорректных практик ведения сельского хозяйства. Указанные факторы приводят к снижению плодородности почвы, которая, по данным FAO, на текущий момент составляет лишь 30-35% от потенциального уровня, что является самым низким показателем в мире после Черной Африки.

Помимо дефицита земель, одной из ключевых проблем региона MENA является недостаток водных ресурсов, показатели которого самые высокие в мире. Кроме того, темпы использования подземных вод во многих странах превышают темпы возобновления запасов пресной воды.

Дополнительной сложностью выступают климатические изменения, в результате которых, согласно прогнозам, ожидается дальнейший рост среднегодовых температур и усиление недостатка осадков.

В результате столь сложных климатических условий урожайность зерновых культур в регионе MENA ниже аналогичных показателей в среднем по миру. При этом для разных стран региона данный показатель разнится в зависимости от уровня развития ирригации и объема внесения удобрений.

На фоне неблагоприятного климата, отличительной особенностью сельского хозяйства рассматриваемого региона является недостаточное разнообразие выращиваемых культур, вследствие чего ключевая роль принадлежит зерновым, производство которых стимулируется местными властями для снижения зависимости от импорта. По данным аналитиков FAO, доля зерновых в общей структуре площадей под сельхозкультурами составляет около 60%, однако данный показатель разнится в зависимости от страны. Так, в более бедных странах, таких как Судан, Йемен, Ирак, Мавритания, основная часть земель отведена под зерновые. В свою очередь, страны Персидского залива, Иордания, Тунис, Ливан и др. отдают предпочтение выращиванию плодовоовощной продукции, а производство зерновых минимально.

 

Тенденции производства зерна в сезоне-2018/19

 

Основной зерновой культурой в регионе MENA является пшеница, а лидером по объемам ее производства выступает Турция. Согласно данным USDA, в 2018/19 МГ валовой сбор культуры в стране составил 19 млн. тонн, что на 2 млн. тонн ниже прошлогоднего рекордного результата. Сокращение производства зерновой обусловлено ухудшением ее урожайности, а также уменьшением площадей сева в пользу более прибыльных культур, в первую очередь ячменя.

На втором месте в рейтинге крупнейших производителей пшеницы в регионе MENA находится Иран. Эксперты USDA озвучивают валовой сбор зерновой в стране в текущем сезоне на уровне 14,5 млн. тонн (+0,5 млн. тонн к 2017/18 МГ) на фоне улучшения урожайности культуры при стабильной уборочной площади. Отметим, что в последние годы правительство страны нацелено на достижение самообеспечения данной продукцией и планирует к 2021 г. нарастить внутренний урожай пшеницы до уровня, необходимого для импортонезависимости.

Для третьего по объемам производителя зерновой региона – Египта – сезон-2018/19 характеризуется отсутствием роста урожая пшеницы. Так, по данным USDA, валовой сбор культуры в стране, как и годом ранее, составил около 8,5 млн. тонн, что, тем не менее, является близким к рекорду.

Также стоит отметить, что в текущем сезоне отмечается существенное увеличение производства пшеницы в Марокко – до 8,2 млн. тонн против 7,1 млн. тонн годом ранее на фоне благоприятных погодных условий и заметного улучшения урожайности культуры.

Что касается ячменя, то лидером его производства среди стран MENA также выступает Турция. Благоприятная погода поспособствовала формированию высокой урожайности культуры, что совместно с расширением площадей сева позволило аграриям собрать 7,4 млн. тонн зерновой, что на 1 млн. тонн выше прошлогоднего результата.

На втором месте по объемам производства ячменя находится Иран, где урожай культуры в 2018/19 МГ озвучивается на уровне прошлого сезона – 3,1 млн. тонн на фоне отсутствия расширения площадей под культурой и стабильной урожайности.

Аналогично пшенице, благоприятная погода поспособствовала существенному улучшению урожайности ячменя в Марокко, что повлекло за собой рост валового сбора культуры до 2,5 млн. тонн против 2 млн. тонн годом ранее.

В сегменте кукурузы практически весь объем производства зерновой сосредоточен в Турции, Египте и Иране. По данным аналитиков USDA, в двух последних урожаи культуры в 2018/19 МГ будут соответствовать прошлогодним результатам – 6,4 млн. тонн и 1,2 млн. тонн соответственно на фоне стабильных площадей и показателей урожайности. В свою очередь, валовой сбор турецкой зерновой сократится на 0,5 млн. тонн – до 5,5 млн. тонн ввиду низких цен на продукцию как на внутреннем, так и на внешние рынках и переориентации аграриев на выращивание более прибыльных культур.

 

Перспективы импорта в 2018/19 МГ и роль Причерноморья

 

Вышеупомянутые сложности культивирования зерновых культур ограничивают возможность наращивания их производства в регионе MENA. В совокупности с увеличением доходов населения и высокими темпами роста его численности, темпы роста спроса на зерно значительно опережают темпы увеличения его производства. Недостающие объемы продукции покрываются за счет импорта, по объемам которого страны MENA лидируют среди других регионов мира. При этом вести торговые отношения с данным регионом бывает непросто, что обусловлено пересмотром требований к поставляемой продукции в отдельных государствах, наличием ввозных пошлин, сложным экономическим положением ряда стран, а также военным конфликтом в части региона.

В частности, ключевой импортер пшеницы как в рассматриваемом регионе, так и в мире в целом – Египет – из года в год пересматривает требования к поставляемой в страну зерновой, что зачастую создает проблемы для экспортеров. В текущем сезоне нововведением является требование о полном недопущении зараженности пшеницы вредителями. При этом, несмотря на частые заявления о намерении сократить зависимость от импортной зерновой, поставки продукции в Египет постепенно растут и в текущем МГ, по прогнозу USDA, могут достигнуть рекордных 12,5 млн. тонн (+100 тыс. тонн к объему 2017/18 МГ). Увеличение внешних закупок пшеницы обусловлено ее растущим внутренним потреблением, которое в 2018/19 МГ превысит 20 млн. тонн.

В текущем сезоне ожидается снижение поставок пшеницы в Алжир, который является третьим по величине импортером зерновой в мире, до 7,2 млн. тонн, что на 1 млн. тонн ниже прошлогоднего результата. Помимо роста внутреннего производства культуры, сокращение внешних закупок продукции объясняется политикой местного правительства, нацеленной на снижение затрат на импорт на фоне падения доходов от экспорта энергоносителей. Однако новая стратегия властей страны нацелена на уменьшение внешних закупок пшеницы дурум и достижения самообеспечения данной продукцией, тогда как импорт мукомольной зерновой останется высоким.

Несмотря на стабильно высокое потребление пшеницы в Турции, объем ее импорта в страну в текущем сезоне может сократиться до 4,5 млн. тонн против 6,2 млн. тонн годом ранее. Одной из ключевых причин снижения внешних закупок продукции является ухудшение экономической ситуации в Турции ввиду осложнения ее взаимоотношений с США, что привело к обвалу курса турецкой лиры по отношению к американскому доллару. Данный факт ограничивает возможность страны импортировать необходимые товары. Сложившаяся ситуация наиболее неблагоприятна для России, которая является ключевым поставщиком пшеницы в Турцию и для которой рассматриваемая страна – один из крупнейших рынков сбыта.

При этом с целью борьбы с продовольственной инфляцией правительство Турции в конце прошлого сезона приняло решение снизить пошлины на импорт пшеницы со 130% до 45%, а в середине августа выделило государственному агентству по закупкам продовольствия (ТМО) квоту на импорт с нулевой пошлиной 750 тыс. тонн зерновой. Позже, однако, также было принято решение о реализации из гозрезерва 2 млн. тонн пшеницы на внутреннем рынке, что может несколько ограничить потребности страны в импортной продукции.

На фоне существенного роста внутреннего производства в 2018/19 МГ ожидается сокращение импорта пшеницы и в Марокко – до 3 млн. тонн против 3,7 млн. тонн годом ранее. Исходя из объемов собственного урожая, правительство данной страны пересматривает ввозную пошлину на зерновую, которую в т.г. было решено повысить с 30% до 135% с целью сократить импорт пшеницы и поддержать внутреннего производителя. Данный тариф будет действовать до 31 октября т.г.

Говоря о поставках пшеницы в регион MENA, стоит упомянуть об Иране. Правительство данной страны заявляет, что в 2018/19 МГ откажется от импорта зерновой, поскольку ее внутреннего производства будет достаточно для покрытия спроса на продукцию. При этом эксперты USDA полагают, что Иран все же будет закупать пшеницу на внешних рынках и объемы импорта даже превысят прошлогодние 200 тыс. тонн и достигнут 0,5 млн. тонн.

В сегменте ячменя весомую роль на мировой арене играет Саудовская Аравия, которая с недавних пор сместилась на вторую строчку в рейтинге крупнейших импортеров зерновой, уступив лидерство Китаю. В 2018/19 МГ ближневосточная страна продолжит сокращать внешние закупки продукции ввиду стремления местного правительства диверсифицировать кормовой рацион. В результате внешние закупки ячменя по прогнозу USDA составят 7,6 млн. тонн против 8 млн. тонн годом ранее.

В свою очередь, в текущем сезоне продолжится рост поставок ячменя в Иран, который занимает третье место в мире по объемам закупок продукции – до 3,3 млн. тонн против 3,2 млн. тонн в 2017/18 МГ. Наращивание импорта зерновой обусловлено развитием кормовой промышленности страны.

Для сегмента кукурузы сезон-2018/19 охарактеризуется ростом объемов импорта. На данный момент аналитики USDA прогнозируют увеличение поставок продукции в направлении ТОП-5 импортеров – Египта, Ирана, Саудовской Аравии, Алжира и Марокко на фоне развития кормовой и животноводческой отраслей. В свою очередь, прогнозируется сокращение закупок продукции Турцией, несмотря на снижение пошлины на импорт кукурузы со 130% до 25% и выделения ТМО беспошлинной квоты на закупки зерновой в размере 700 тыс. тонн.

 

Стоит отметить, что рынок стран MENA является ключевым для сбыта зерна из Причерноморского региона. Так, по данным АПК-Информ, в 2017/18 МГ на его долю пришлось 37% от общего объема экспорта украинской пшеницы и 70% ячменя. За первые 11 месяцев 2017/18 МГ в страны MENA Украина поставила 38% от общего объема отгруженной кукурузы.

Что же касается России, то за первые 11 месяцев 2017/18 МГ на долю стран MENA пришлось 50% от общего объема отгрузок пшеницы и 96% экспорта ячменя. Кроме того, данный регион импортировал 71% от общего объема отгрузок российской кукурузы в 2017/18 МГ (октябрь-май).

 

Среднесрочные прогнозы

 

Относительно среднесрочных перспектив производства зерновых эксперты FAO прогнозируют сохранение за ними доминирующей роли в сегменте растениеводства региона MENA. При этом если ранее рост объемов производства зерна был обусловлен расширением посевных площадей под культурами, то в дальнейшем ключевыми для увеличения валового сбора станут технологии повышения урожайности. Эксперты ожидают, что площади сева зерновых до 2027 г. сохранятся практически без изменений, тогда как урожайность пшеницы, грубых зерновых и риса будет расти примерно на 1,5% в год на фоне использования более качественных семян, повышения затратоемкости производства и совершенствования методов ведения сельского хозяйства.

Так, по прогнозу FAO, к 2027 г. валовой сбор пшеницы в регионе MENA может достичь 45 млн. тонн против текущих 37 млн. тонн. Эксперты ожидают, что валовой сбор кукурузы, который снижался в последние годы ввиду уменьшения объемов производства в Иране, будет расти на фоне улучшения урожайности культуры и достигнет 10,5 млн. тонн.

Согласно ожиданиям экспертов, зерновые культуры продолжат занимать ключевое место в рационе населения региона MENA. При условии улучшения ситуации на рынке энергоресурсов, дальнейшего проведения структурных реформ и благоприятной геополитики в ближайшие 10 лет средний рост доходов на душу населения в регионе составит 1,6% в год против 1% в год за предыдущее десятилетие. Однако маловероятно, что данный рост приведет к существенным изменениям в рационе питания местного населения.

Кроме того, стимулировать потребление зерна будет и рост численности населения региона. Ожидается, что рост данного показателя замедлится и в ближайшие 10 лет будет составлять 1,6% в год против 2% в год за последнюю декаду, что, тем не менее, означает повышение численности населения на 100 млн. человек.

На текущий момент годовое потребление зерновых в странах MENA составляет около 200 кг/чел., что практически на 60 кг выше среднего мирового уровня. В ближайшее десятилетие данный показатель сохранится практически без изменений. В частности, основной зерновой в рационе питания является пшеница, чье потребление на душу населения останется стабильным в ближайшие 10 лет.

 

Здесь и далее:

* Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ

** Йемен, Судан, Мавритания

*** Марокко, Тунис, Алжир, Ливия, Египет

**** Иран, Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Палестина

Источник: FAO

 

Ввиду медленных темпов прироста урожая зерна и дальнейшего превышения объемов его потребления над производством аналитики FAO ожидают усиления зависимости региона от внешних рынков. Эксперты прогнозируют, что к 2027 г. дефицит пшеницы в регионе достигнет 58 млн. тонн, а грубых зерновых – 65 млн. тонн.

Таким образом, в среднесрочной перспективе страны MENA будут наращивать импорт зерна. В частности, эксперты FAO ожидают, что к 2027 г. поставки пшеницы в рассматриваемый регион превысят 61 млн. тонн, из которых страны Северной Африки импортируют 37 млн. тонн. Внешние закупки кукурузы регионом составят практически 43 млн. тонн, более половины объема будет отгружено в североафриканские страны.

 

Таким образом, в текущем сезоне страны MENA несколько снизят импорт пшеницы и ячменя, что во многом обусловлено сложной экономической ситуацией в Турции, а также ростом внутреннего производства зерна в Северной Африке. При этом данный регион остается одним из крупнейших импортеров продукции, а среднесрочные перспективы свидетельствуют о дальнейшем усилении зависимости от внешних рынков.

 

Инна Степаненко